Unsere Leistungen
Maßgeschneiderte Beratungsangebote für jeden Bedarf und jedes Budget
Beratungspakete im Überblick
Wählen Sie das passende Angebot für Ihre Situation
Rentenvorsorge-Analyse
Umfassende Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Vorsorgesituation. Wir analysieren bestehende Verträge, gesetzliche Ansprüche und private Rücklagen, um Versorgungslücken zu identifizieren.
- Analyse bestehender Verträge
- Berechnung der Versorgungslücke
- Schriftlicher Analysebericht
- Handlungsempfehlungen
Portfolio-Strategieberatung
Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie basierend auf Ihren Zielen, Ihrem Risikoprofil und Ihrem Anlagehorizont. Konkrete Produktempfehlungen inklusive.
- Risikoprofilanalyse
- Strategieentwicklung
- Konkrete Produktvorschläge
- Umsetzungsbegleitung
Laufende Portfoliobetreuung
Kontinuierliche Überwachung und Optimierung Ihres Portfolios. Regelmäßige Statusberichte und proaktive Anpassungsvorschläge bei Marktveränderungen.
- Quartalsweise Portfolioanalyse
- Rebalancing-Empfehlungen
- Persönliche Statusgespräche
- Marktberichte
Weitere Beratungsleistungen
Spezialisierte Angebote für besondere Anforderungen
| Leistung | Beschreibung | Preis | |
|---|---|---|---|
| Vermögensnachfolgeplanung | Strukturierte Planung der Vermögensübertragung an die nächste Generation unter steuerlichen Gesichtspunkten. | 549 € einmalig | Anfragen |
| Steueroptimierte Anlageberatung | Analyse und Optimierung Ihrer Kapitalanlagen unter Berücksichtigung steuerlicher Auswirkungen. | 349 € einmalig | Anfragen |
| Ruhestandsplanung Premium | Ganzheitliche Planung des Übergangs in den Ruhestand mit Fokus auf Einkommensströme und Lebensqualität. | 749 € einmalig | Anfragen |
| Erstgespräch | Unverbindliches Kennlerngespräch zur Bedarfsermittlung und Vorstellung unserer Beratungsphilosophie. | Kostenlos | Anfragen |
Was Sie von uns erwarten können
Jede Beratung bei NyrqelvaxTrade folgt denselben hohen Qualitätsstandards.
Dokumentierte Empfehlungen
Alle Analysen und Empfehlungen erhalten Sie schriftlich zur Nachverfolgung.
Verständliche Kommunikation
Wir erklären komplexe Sachverhalte in klarer, nachvollziehbarer Sprache.
Vertraulichkeit garantiert
Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Häufige Fragen
Wie läuft das Erstgespräch ab?
Das kostenlose Erstgespräch dauert etwa 45 Minuten und findet entweder in unseren Räumlichkeiten oder per Videokonferenz statt. Wir lernen Ihre Situation kennen und erläutern, wie wir Sie unterstützen können. Es entstehen keine Verpflichtungen.
Welche Unterlagen sollte ich zum Gespräch mitbringen?
Idealerweise bringen Sie Ihre aktuellen Versicherungs- und Anlageunterlagen, Gehaltsabrechnungen sowie Ihren letzten Rentenbescheid mit. Falls nicht alles vorliegt, können wir auch mit weniger starten und Unterlagen nachreichen.
Erhalte ich konkrete Produktempfehlungen?
Ja, bei allen kostenpflichtigen Beratungen erhalten Sie konkrete, auf Ihre Situation zugeschnittene Empfehlungen mit Nennung spezifischer Produkte und Anbieter.
Kann ich die laufende Betreuung jederzeit kündigen?
Ja, die monatliche Portfoliobetreuung kann jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit oder versteckte Gebühren.
Bereit für den nächsten Schritt?
Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Erstgespräch und erfahren Sie, welche Beratungsleistung zu Ihnen passt.
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